Газпромбанк 28 мая проведет размещение выпуска облигаций «Газпром капитала» с привязкой к ключевой ставке Банка России объемом в 40 млрд руб., сообщил «Ведомостям» представитель кредитной организации.

«Выбранный момент выхода на рынок и формат выпуска позволили эмитенту достичь оптимальных параметров сделки как по объему, так и по спреду к базовой ставке», – отметил он.

Срок облигаций составит четыре года, выплата купона будет ежемесячной. Сообщается, что в книге заявок приняли участие банки, страховые, управляющие и инвестиционные компании, а также частные инвесторы. Размещение ценных бумаг состоится на Мосбирже.

2 апреля Газпромбанк сообщал, что «Газпром капитал» готовит выпуск флоатеров объемом 20 млрд руб. с погашением в 2029 г. Купон по облигации с плавающим купоном серии БО-002-14 будет выплачиваться ежемесячно. Ставка купона привязана к RUONIA (ставке, по которой крупные российские банки выдают друг другу кредиты на условиях overnight, т. е. «на ночь») плюс 1,3%.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) готовится к размещению второго выпуска облигаций на 10 млрд рублей на Московской бирже. Предстоящий выпуск будет иметь пятилетний срок и предложение о досрочном погашении через 3,5 года. Купонный доход будет выплачиваться раз в 91 день, с начальным уровнем ставки, который может быть скорректирован в процессе сбора заявок.

ГТЛК объявила о планируемом размещении в условиях благоприятной конъюнктуры на рынке. Компания привлекает долговые средства для финансирования лизинговых проектов и продолжает рассматривать возможность размещения облигаций в юанях.

Дебютный выпуск облигаций с переменным купоном на 7,5 млрд рублей ГТЛК осуществила в феврале этого года. Предыдущий выпуск имел срок погашения в 2039 году и текущий купон в размере 18,3% годовых.

Компания планирует предложить инвесторам как облигации с плавающим купоном, так и облигации с фиксированным доходом в 2024 году. Это позволит ей максимально расширить базу инвесторов и удовлетворить разнообразные потребности на рынке.

Дочерняя компания «Газпрома» – «Газпром капитал» – подготавливает выпуск флоатеров на сумму 20 млрд рублей с погашением в 2029 году. Бонды могут быть включены во второй котировальный список Московской биржи. Купон по облигации будет выплачиваться ежемесячно и привязан к ставке RUONIA (по которой банки предоставляют друг другу кредиты на условиях overnight) плюс 1,3%.

Книга заявок на участие в размещении уже собрана. Спред (разница между купонной ставкой и ставкой RUONIA) снизился до 130 базисных пунктов. От банков поступили заявки на 25% выпуска, управляющие компании планируют выкупить 70%, а страховые компании и брокеры – по 2% и 3% соответственно. Интерес со стороны ритейл-инвесторов составил 600 млн рублей.

Размещение выпуска флоатеров запланировано на 9 апреля, а единственным организатором и агентом выступит Газпромбанк.

В ноябре «Газпром капитал» выпустил облигации, замещающие евробонды Gaz Capital S.A. серии 47 на сумму 1 млрд евро с погашением 24 января 2024 года.